מוריטאקה מאשירו  הוא נער בן 15 שמאוד מוכשר בציור, אך למרות כישרונו הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות בעתיד. יום אחד הוא מצייר ציור של אזוקי מיהו, ילדה מכיתתו שהוא מאוהב בה בסתר, בזמן השיעור והוא שוכח את המחברת שבה נמצא הציור בביה"ס. הוא חוזר לביה"ס כדי להביא את המחברת והוא רואה שטאקאגי אקיטו , התלמיד המצטיין בכיתה שלו ואולי אפילו בשכבה, מחכה לו עם המחברת. טאקאגי מנסה לשכנע את מאשירו להפוך להיות מאנגאקה (Mangaka), אומן מנגה, ביחד איתו, אך מאשירו מסרב. מאשירו חוזר הביתה עם המחברת וחושב על הדוד שלו, שהיה מאנגאקה בעל מנגה מצליחה, אך הוא נפטר לפני זמן מה. מחשבותיו של מאשירו מופרעות ע"י שיחת טלפון מטאקאגי שבו הוא אומר שהוא יגלה לאזוקי שמאשירו אוהב אותה. מאשירו רץ הישר לביתה של אזוקי ומוצא את טאקאגי מחכה לו שם. כשאזוקי יוצאת לפגוש אותם, טאקאגי אומר לה שהוא ומאשירו מתכננים להפוך למאנגאקה ביחד. מאשירו מגלה בזמן זה שאזוקי חולמת להפוך לסייאו, מדובבת אנימה, ושהיא מראה כבר סימני הצלחה בתחום. מאשירו שוב מתחיל לחשוב על דוד שלו, ובטעות מציע לאזוקי להנשא לו. היא מסכימה, אך היא אומרת שהיא תנשא לו רק אחרי שהם יגשימו את חלומותיהם- הוא יהפוך למאנגאקה מצליח, והיא תהפוך לסייאו מצליחה. בנוסף אסור להם לפגוש אחד את השניה עד אז.   נכתב ע"י Hitsuzen

  בין העולם המודע, עולם המציאות ועולם התת-מודע, נמצא עולם דק ומסווה של חלומות. בזמן שעולם המודע שייך ליחידים, העולם המוסתר של החלומות הוא עולם המשותף לכל מוחות בני-האדם, העבר שלהם, ההוה שלהם והעתיד שלהם. אך רק מעטים קיבלו את הכוח להכנס לעולם הזה מרצון- שם מלחמה מתנהלת במטרה לשלוט בעולם הערות. המשאלות שלנו והרצונות שלנו אינם שלנו, הם נמצאים בשליטת אותם השליטים הבלתי-נראים של החלומות. טאקאמוטו צ'יקאהיטו הוא תלמיד שנה שנייה בתיכון, והחלום שלו מאז ילדותו היה לבקר בקיוטו. כאשר הגיע לקיוטו והסתובב באחד המקדשים שם, הוא פתאום מצא את עצמו במקום שחור ואפל. צ'יקאהיטו רואה שם שלושה אנשים שעומדים על העצים. לפתע תוקף אותם יצור מוזר, והילדה שעמדה על העץ מחסלת את היצור עם חרב שאחד האנשים האחרים שעמד על העץ יצר. לאחר מכן צ'יקאהיטו מתוערר בתוך חדר בו נמצאים אותם האנשים שעמדו על העצים-סאקורה, טאצ'יבאנה והאנה. סאקורה מספר לו שהוא נמצא במחוז גיישה שנמצא בקיוטו, שנמצא בשליטת האוראשיצ'יקן, אך טאצ'יבאנה חושב שזה היה פזיז מצד סאקורה לספר לו זאת ולכן מחליט למחוק לצ'יקאהיטו את הזכרון. להפתעתם הם מגלים שהזכרון של צ'יקאהיטו לא נמחק, ולפתע האנה גוררת אותו החוצה ומנשקת אותו.המילים האחרונות שהיא אומרת לו הן:"אני אחכה לך כאן"   נכתב ע"י Celes